3 meses Premium GRATIS
Sin tarjeta de crédito. Sin compromiso.
The Coca-Cola Company
🇺🇸 KO · NYSE/NASDAQ · US1912161007
Consumer
USD 87.34 precio al analizar
Puntuaciones
Métricas Clave
Powered by EODHDPER (TTM)
26.4
PER (Ratio Precio-Beneficio)Muestra cuánto pagan los inversores por cada 1€ de beneficio. Mostramos el PER TTM (últimos 12 meses) que usa ganancias reales de los últimos 4 trimestres. Es más fiable que el PER Forward que usa estimaciones de analistas.
Cálculo: 87.34 ÷ 3.32 = 26.4
Período TTM hasta: 2026-06-30
P/E Forward (estimado): 26.6
Basado en estimaciones de analistas
Referencia: P/E proveedor (Trailing): 26.3
Deuda Neta/EBITDA (TTM)
1.4x
Último trimestre: 4.5x
Deuda Neta / EBITDAUn ratio de apalancamiento que muestra cuántos años de EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) tomaría pagar la deuda neta. El EBITDA aproxima la generación de caja operativa. Ratios más bajos (ej. <3x) suelen ser más seguros; más altos (ej. >5x) pueden indicar más riesgo financiero.
TTM hasta: 2026-06-30
Último trimestre (2026-06-30): 4.5x
El valor trimestral puede dispararse si el EBITDA del trimestre es muy bajo (por ejemplo, cargos puntuales).
Guía rápida: <2x manejable, >4x puede ser riesgoso (depende del sector).
ROE
42.0%
ROE (Retorno sobre Capital)Mide la rentabilidad sobre el dinero de los accionistas. Más alto no siempre es mejor si implica mucha deuda.
EV/EBITDA
20.2x
EV/EBITDAUn ratio de valoración que compara el valor total del negocio (incluyendo deuda) con el EBITDA. Más bajo puede ser más barato, pero depende del contexto.
Resumen de Dividendos
Powered by EODHDRentabilidad Dividendo (Fwd)
2.62%
TTM: 2.38%
Rentabilidad por DividendoEl yield futuro (Fwd) muestra el próximo dividendo anual anunciado / precio actual — lo que ganarías de aquí en adelante. El yield histórico (TTM) en el tooltip muestra los dividendos realmente pagados en los últimos 12 meses. Se muestra el futuro como principal porque refleja el compromiso actual de la empresa con los accionistas.
Yield estimado (Fwd): 2.62%
Yield histórico (TTM): 2.38%
Payout Ratio (Fwd)
63.9%
TTM: 77.2%
Payout (Ratio de Pago)Dividendos como porcentaje de las ganancias. El payout futuro (Fwd) usa el dividendo anunciado dividido entre las ganancias reales pasadas (TTM) — indica si la empresa puede permitirse lo que ha prometido. Un payout muy alto puede ser insostenible si los beneficios caen.
Dividendo anunciado / beneficio real (TTM)
Payout (Fwd): 63.9%
Payout (TTM): 77.2%
Payout flujo de caja (TTM): 67.7%
Cobertura FCF (TTM): 1.29x
Racha Crecim.
8 años
Aumentos consec.
Crecim. Div. (5A)
4.5%
Historial de Dividendos
EODHD Dividends API| Estado | Tipo | Fecha Decl. | Ex-Div | Pago | Moneda | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsto* | Quarterly | — | 15 Jun 2027 | — | USD | 0.53 |
| Previsto* | Quarterly | — | 13 Mar 2027 | — | USD | 0.53 |
| Previsto* | Quarterly | — | 29 Nov 2026 | — | USD | 0.485 |
| Declarado | Quarterly | 15 Jul 2026 | 15 Sep 2026 | 01 Oct 2026 | USD | 0.53 |
| Pagado | Quarterly | 30 Apr 2026 | 15 Jun 2026 | 01 Jul 2026 | USD | 0.53 |
| Pagado | Quarterly | 19 Feb 2026 | 13 Mar 2026 | 01 Apr 2026 | USD | 0.53 |
| Pagado | Quarterly | 16 Oct 2025 | 01 Dec 2025 | 15 Dec 2025 | USD | 0.51 |
| Pagado | Quarterly | 17 Jul 2025 | 15 Sep 2025 | 01 Oct 2025 | USD | 0.51 |
* Extrapolación basada en el historial de dividendos pasados. No es un anuncio oficial — no lo tomes como un dato confirmado.
Resumen
The Coca-Cola Company sigue siendo un negocio de primer nivel con un historial legendario de crecimiento de dividendos y una rentabilidad de élite. Sin embargo, con un PER superior a 26x y una carga fiscal pendiente del IRS de entre 18.000 y 20.000 millones de dólares, la acción ofrece un pobre margen de seguridad para nuevo capital. Los accionistas actuales deberían mantener sus posiciones, pero los posibles compradores deberían esperar un punto de entrada más atractivo.
Contexto del Sector
The Coca-Cola Company es un líder global de bienes de consumo básico de primer nivel que opera con un modelo de concentrado de activos ligeros. En carteras DGI, es muy valorada por sus flujos de caja resistentes a la recesión, su inmenso poder de fijación de precios y su estatus de "Rey del Dividendo", aunque su estado de madurez a menudo restringe el crecimiento explosivo.
📊 Análisis Estratégico
- • Excepcional racha de 64 años de crecimiento de dividendos con recientes aumentos anuales consecutivos superiores al 5%.
- • Rentabilidad de élite demostrada por un ROE del 42,05% y márgenes netos en expansión.
- • Sólido balance con una ratio Deuda Neta/EBITDA conservadora de 1,37x.
- • Ventaja competitiva de marca inigualable que protege el poder de fijación de precios a largo plazo y la estabilidad del volumen.
⚠ Qué vigilar
- • Valoración muy elevada con un PER TTM de 26,38x, superando ampliamente el rango de valor objetivo de 8-15x.
- • La rentabilidad por dividendo de los últimos doce meses del 2,38% es relativamente baja para carteras DGI puramente orientadas a ingresos.
- • Un litigio masivo del IRS sobre precios de transferencia plantea un riesgo estructural grave y a largo plazo, con una obligación inmediata de 6.000 millones de dólares ya pagada y una exposición total estimada en 18.000-20.000 millones de dólares.
- • Aunque el dividendo está cubierto, la ratio de cobertura del FCF de 1,29x y el payout del FCF del 67,67% dejan poco margen para futuros aumentos agresivos sin un crecimiento concurrente de los beneficios.
📊 Tendencias Históricas (10 Años)
Powered by EODHDEstos gráficos muestran la evolución de métricas clave durante la última década, ayudándote a identificar si la empresa está mejorando o deteriorándose.
Evolución de la Deuda (Deuda Neta / EBITDA)
Valores más bajos son mejores. Una tendencia decreciente indica que la empresa está reduciendo su deuda (desepalancamiento).
Crecimiento de Ingresos y Beneficios
El crecimiento constante de ingresosIngresos (Revenue)
El dinero que entra por vender productos o servicios. Es la “línea superior” antes de costos. (azul) y beneficiosBeneficios
Lo que queda tras los gastos. Beneficios positivos significa que el negocio ganó dinero; negativos, pérdidas. (verde) indica un negocio saludable. Busca tendencias alcistas y recuperaciones después de caídas temporales.
Sostenibilidad del Dividendo (FCF vs Dividendos Pagados)
El flujo de caja libreFlujo de Caja Libre
Efectivo disponible tras operar y mantener el negocio. Se usa para dividendos, pagar deuda o recomprar acciones. (FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento., azul) debe cubrir los dividendos pagadosDividendos Pagados
Efectivo pagado a los accionistas. No está garantizado y puede variar. (verde). Si los dividendos superan el FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento. de manera consistente, el dividendo puede estar en riesgo.
Análisis realizado: 15/08/2026
Descargo: Esta información es solo para fines educativos. No es asesoramiento financiero.