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AstraZeneca PLC
🇬🇧 AZN.LSE · London · GB0009895292
Healthcare
Puntuaciones
Métricas Clave
Powered by EODHDPER (TTM)
18.2
PER (Ratio Precio-Beneficio)Muestra cuánto pagan los inversores por cada 1€ de beneficio. Mostramos el PER TTM (últimos 12 meses) que usa ganancias reales de los últimos 4 trimestres. Es más fiable que el PER Forward que usa estimaciones de analistas.
Deuda Neta/EBITDA (TTM)
1.3x
Último trimestre: 5.5x
Deuda Neta / EBITDAUn ratio de apalancamiento que muestra cuántos años de EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) tomaría pagar la deuda neta. El EBITDA aproxima la generación de caja operativa. Ratios más bajos (ej. <3x) suelen ser más seguros; más altos (ej. >5x) pueden indicar más riesgo financiero.
Último trimestre (2026-06-30): 5.5x
El valor trimestral puede dispararse si el EBITDA del trimestre es muy bajo (por ejemplo, cargos puntuales).
Guía rápida: <2x manejable, >4x puede ser riesgoso (depende del sector).
ROE
22.0%
ROE (Retorno sobre Capital)Mide la rentabilidad sobre el dinero de los accionistas. Más alto no siempre es mejor si implica mucha deuda.
EV/EBITDA
13.8x
EV/EBITDAUn ratio de valoración que compara el valor total del negocio (incluyendo deuda) con el EBITDA. Más bajo puede ser más barato, pero depende del contexto.
Resumen de Dividendos
Powered by EODHDRentabilidad Dividendo (Fwd)
1.78%
TTM: 1.96%
Rentabilidad por DividendoEl yield futuro (Fwd) muestra el próximo dividendo anual anunciado / precio actual — lo que ganarías de aquí en adelante. El yield histórico (TTM) en el tooltip muestra los dividendos realmente pagados en los últimos 12 meses. Se muestra el futuro como principal porque refleja el compromiso actual de la empresa con los accionistas.
Yield estimado (Fwd): 1.78%
Yield histórico (TTM): 1.96%
Payout Ratio (Fwd)
24.6% TTM
Payout (Ratio de Pago)Dividendos como porcentaje de las ganancias. El payout futuro (Fwd) usa el dividendo anunciado dividido entre las ganancias reales pasadas (TTM) — indica si la empresa puede permitirse lo que ha prometido. Un payout muy alto puede ser insostenible si los beneficios caen.
Dividendo anunciado / beneficio real (TTM)
Historial de Dividendos
EODHD Dividends API| Estado | Tipo | Fecha Decl. | Ex-Div | Pago | Moneda | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsto* | Interim | — | 06 Aug 2027 | — | GBP | 0.795 |
| Previsto* | Final | — | 19 Feb 2027 | — | GBP | 1.595 |
| Declarado | Interim | 10 Feb 2026 | 06 Aug 2026 | 08 Sep 2026 | GBP | 0.795 |
| Pagado | Final | 10 Feb 2026 | 19 Feb 2026 | 23 Mar 2026 | GBP | 1.595 |
* Extrapolación basada en el historial de dividendos pasados. No es un anuncio oficial — no lo tomes como un dato confirmado.
Resumen
AstraZeneca es un líder biofarmacéutico global de alta calidad que demuestra una excelente rentabilidad, un balance desapalancado y un dividendo altamente seguro. Sin embargo, la baja rentabilidad por dividendo del 1,96%, la valoración elevada y las inminentes expiraciones de patentes estructurales limitan su atractivo inmediato para la inversión de crecimiento de dividendos (DGI). Los accionistas actuales deberían mantener sus posiciones basándose en la solidez de su pipeline, pero se mantiene en OBSERVAR para nuevo capital enfocado en ingresos.
Contexto del Sector
Sanidad / Fabricantes de medicamentos. Las empresas farmacéuticas de gran capitalización suelen ofrecer flujos de caja resistentes a la recesión y márgenes sólidos. Sin embargo, requieren un éxito constante en I+D para superar las inevitables expiraciones de patentes y la erosión por biosimilares. Las estrategias DGI suelen exigir rentabilidades base más altas para compensar este riesgo del pipeline.
Oportunidad Temporal Identificada
El sentimiento del mercado a corto plazo está presionado por las investigaciones en curso de fraude en China, los recientes acuerdos de litigios antimonopolio (p. ej., Seroquel) y rumores transitorios de megas fusiones. Sin embargo, el negocio principal se enfrenta a la vez a expiraciones de patentes estructurales concurrentes.
📊 Análisis Estratégico
- • Estabilidad financiera excepcional, con una Deuda Neta/EBITDA desapalancada a 1,34x y un sólido ROE del 21,9%.
- • Dividendo altamente seguro con un bajo ratio de pago de FCF del 35,7% y una sólida cobertura del dividendo por FCF de 1,72x.
- • Sólido impulso subyacente del negocio, demostrando un CAGR de Ingresos a 5 años del 9,6% impulsado por los sólidos resultados de su pipeline oncológico.
⚠ Qué vigilar
- • La baja rentabilidad por dividendo actual del 1,96% se sitúa significativamente por debajo de los objetivos de ingresos estándar para estrategias DGI, junto con un historial mixto de crecimiento del dividendo (CAGR global del 1,4%).
- • La valoración actual se mantiene elevada con un PER TTM de 18,21, situándose por encima del rango óptimo para la estrategia.
- • Importantes vientos en contra estructurales se están materializando activamente, incluyendo la expiración de la patente en EE. UU. para el éxito de ventas Farxiga (abril de 2026) y la erosión continua por biosimilares de Soliris.
- • Las investigaciones en curso sobre fraude sistémico en la filial china de AstraZeneca introducen riesgos legales, reputacionales y de cuota de mercado regional a corto plazo.
📊 Tendencias Históricas (10 Años)
Powered by EODHDEstos gráficos muestran la evolución de métricas clave durante la última década, ayudándote a identificar si la empresa está mejorando o deteriorándose.
Evolución de la Deuda (Deuda Neta / EBITDA)
Valores más bajos son mejores. Una tendencia decreciente indica que la empresa está reduciendo su deuda (desepalancamiento).
Crecimiento de Ingresos y Beneficios
El crecimiento constante de ingresosIngresos (Revenue)
El dinero que entra por vender productos o servicios. Es la “línea superior” antes de costos. (azul) y beneficiosBeneficios
Lo que queda tras los gastos. Beneficios positivos significa que el negocio ganó dinero; negativos, pérdidas. (verde) indica un negocio saludable. Busca tendencias alcistas y recuperaciones después de caídas temporales.
Sostenibilidad del Dividendo (FCF vs Dividendos Pagados)
El flujo de caja libreFlujo de Caja Libre
Efectivo disponible tras operar y mantener el negocio. Se usa para dividendos, pagar deuda o recomprar acciones. (FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento., azul) debe cubrir los dividendos pagadosDividendos Pagados
Efectivo pagado a los accionistas. No está garantizado y puede variar. (verde). Si los dividendos superan el FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento. de manera consistente, el dividendo puede estar en riesgo.
Análisis realizado: 22/08/2026
Descargo: Esta información es solo para fines educativos. No es asesoramiento financiero.