The Coca-Cola Company
🇺🇸 KO · NYSE/NASDAQ · US1912161007
Consumer
USD 80.82 precio al analizar
Puntuaciones
Métricas Clave
Powered by EODHDPER (TTM)
25.4
PER (Ratio Precio-Beneficio)Muestra cuánto pagan los inversores por cada 1€ de beneficio. Mostramos el PER TTM (últimos 12 meses) que usa ganancias reales de los últimos 4 trimestres. Es más fiable que el PER Forward que usa estimaciones de analistas.
Cálculo: 80.82 ÷ 3.18 = 25.4
Período TTM hasta: 2026-03-31
P/E Forward (estimado): 24.1
Basado en estimaciones de analistas
Referencia: P/E proveedor (Trailing): 25.2
Rentabilidad (Fwd)
2.62%
Rentabilidad por DividendoEl yield futuro (Fwd) muestra el próximo dividendo anual anunciado / precio actual — lo que ganarías de aquí en adelante. El yield histórico (TTM) en el tooltip muestra los dividendos realmente pagados en los últimos 12 meses. Se muestra el futuro como principal porque refleja el compromiso actual de la empresa con los accionistas.
Yield histórico (TTM): 2.57%
Crecim. Div. (CAGR 5A)
4.5%
Racha de crecimiento
9 años
Años consecutivos de aumento
Deuda Neta/EBITDA (TTM)
1.8x
Último trimestre: 7.1x
Deuda Neta / EBITDAUn ratio de apalancamiento que muestra cuántos años de EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) tomaría pagar la deuda neta. El EBITDA aproxima la generación de caja operativa. Ratios más bajos (ej. <3x) suelen ser más seguros; más altos (ej. >5x) pueden indicar más riesgo financiero.
TTM hasta: 2026-03-31
Último trimestre (2026-03-31): 7.1x
El valor trimestral puede dispararse si el EBITDA del trimestre es muy bajo (por ejemplo, cargos puntuales).
Guía rápida: <2x manejable, >4x puede ser riesgoso (depende del sector).
Payout (Fwd)
66.8%
Payout (Ratio de Pago)Dividendos como porcentaje de las ganancias. El payout futuro (Fwd) usa el dividendo anunciado dividido entre las ganancias reales pasadas (TTM) — indica si la empresa puede permitirse lo que ha prometido. Un payout muy alto puede ser insostenible si los beneficios caen.
Dividendo anunciado / beneficio real (TTM)
Payout (TTM): 80.1%
Payout flujo de caja (TTM): 75.0%
Cobertura FCF (TTM): 1.15x
ROE
43.4%
ROE (Retorno sobre Capital)Mide la rentabilidad sobre el dinero de los accionistas. Más alto no siempre es mejor si implica mucha deuda.
EV/EBITDA
19.1x
EV/EBITDAUn ratio de valoración que compara el valor total del negocio (incluyendo deuda) con el EBITDA. Más bajo puede ser más barato, pero depende del contexto.
Resumen
Coca-Cola es un líder global de primer nivel en productos básicos de consumo, con un foso de marca inigualable, métricas de rentabilidad excepcionales y un historial legendario de crecimiento de dividendos. Si bien las características defensivas de la empresa siguen siendo muy atractivas, la valoración actual en torno a los 80 $ (PER de 25,5x) ofrece un potencial alcista limitado y la rentabilidad por dividendo del 2,6% se sitúa por debajo del umbral de nuestra estrategia. Los accionistas actuales deberían mantener sus posiciones dada la calidad incuestionable y la seguridad del dividendo, pero los nuevos inversores deberían esperar un mejor punto de entrada más cerca del valor razonable.
Contexto del Sector
Coca-Cola es un líder mundial en bebidas que opera en el sector de bienes de consumo básico, fabricando y distribuyendo jarabes y bebidas no alcohólicas. Para los inversores en dividendos, los bienes de consumo básico suelen proporcionar flujos de caja muy fiables y resistentes a las recesiones, impulsados por la lealtad a la marca y las compras repetidas frecuentes, lo que a menudo justifica una prima de valoración.
📊 Análisis Estratégico
- • Foso de marca inigualable y poder de fijación de precios, impulsando una rentabilidad excepcional con un ROE del 43,4% y un margen neto en expansión del 27,3%.
- • Impresionante trayectoria de crecimiento constante de dividendos (64 años consecutivos), evidenciando un profundo compromiso con la retribución al accionista.
- • Perfil de apalancamiento conservador con una Deuda Neta/EBITDA de 1,79x, situándose cómodamente por debajo del umbral de 3,0x de la estrategia.
- • La generación de flujo de caja libre ha mejorado, cubriendo ahora adecuadamente el pago de dividendos con un ratio de cobertura de 1,15 veces.
⚠ Qué vigilar
- • La valoración actual está muy elevada, a un PER TTM de 25,45x, superando significativamente el rango objetivo de la estrategia de 8-15x y el límite superior del valor razonable de monopolio de 57,17 $.
- • La rentabilidad por dividendo del 2,57% se sitúa por debajo del umbral mínimo estricto del 3,0% de la estrategia para nuevas posiciones de renta.
📊 Tendencias Históricas (10 Años)
Powered by EODHDEstos gráficos muestran la evolución de métricas clave durante la última década, ayudándote a identificar si la empresa está mejorando o deteriorándose.
Evolución de la Deuda (Deuda Neta / EBITDA)
Valores más bajos son mejores. Una tendencia decreciente indica que la empresa está reduciendo su deuda (desepalancamiento).
Crecimiento de Ingresos y Beneficios
El crecimiento constante de ingresosIngresos (Revenue)
El dinero que entra por vender productos o servicios. Es la “línea superior” antes de costos. (azul) y beneficiosBeneficios
Lo que queda tras los gastos. Beneficios positivos significa que el negocio ganó dinero; negativos, pérdidas. (verde) indica un negocio saludable. Busca tendencias alcistas y recuperaciones después de caídas temporales.
Sostenibilidad del Dividendo (FCF vs Dividendos Pagados)
El flujo de caja libreFlujo de Caja Libre
Efectivo disponible tras operar y mantener el negocio. Se usa para dividendos, pagar deuda o recomprar acciones. (FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento., azul) debe cubrir los dividendos pagadosDividendos Pagados
Efectivo pagado a los accionistas. No está garantizado y puede variar. (verde). Si los dividendos superan el FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento. de manera consistente, el dividendo puede estar en riesgo.
Análisis realizado: 16/05/2026
Descargo: Esta información es solo para fines educativos. No es asesoramiento financiero.